光大綠色環(huán)保：設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行6.53億元證券

時(shí)間：2024-11-25 13:16

來(lái)源：中國(guó)固廢網(wǎng)

　　中國(guó)固廢網(wǎng)獲悉，11月22日，中國(guó)光大綠色環(huán)保發(fā)布公告，計(jì)劃設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并發(fā)行第一期資產(chǎn)支持證券。公司將作為原始權(quán)益人，向由浦銀安盛資產(chǎn)管理設(shè)立的專項(xiàng)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)，預(yù)計(jì)現(xiàn)金代價(jià)為6.53億元。此次交易的最高適用百分比率超過(guò)25%但低于75%，因此構(gòu)成公司的主要交易，需遵循相關(guān)上市規(guī)則的申報(bào)和公告要求。

　　公司預(yù)計(jì)第一期資產(chǎn)支持證券的總注冊(cè)規(guī)模為20億元，其中第一期的發(fā)行規(guī)模為6.53億元。證券將分為優(yōu)先和次級(jí)層級(jí)，優(yōu)先層級(jí)的信用評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)為AAAsf，票息率在2.5%至3.5%之間，而次級(jí)層級(jí)的票息率預(yù)計(jì)為8%。交易完成后，公司將不再擁有基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利，相關(guān)的權(quán)利維持費(fèi)用預(yù)計(jì)為1800萬(wàn)元，最終金額將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。此舉將幫助公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營(yíng)和投資活動(dòng)的靈活性。

　　董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行第一期資產(chǎn)支持證券可令集團(tuán)的融資渠道多元化，獲得額外資金，從而用于改善集團(tuán)的融資結(jié)構(gòu)并提升其營(yíng)運(yùn)及投資活動(dòng)。其亦使集團(tuán)能夠?qū)崿F(xiàn)減少應(yīng)收賬款結(jié)余及優(yōu)化集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率的目標(biāo)。董事認(rèn)為，第一期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行，將加快集團(tuán)資產(chǎn)的整體周轉(zhuǎn)。此外，建議轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)將加快回籠集團(tuán)的應(yīng)收賬款。

編輯：趙利偉

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